為實現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，麗尚國潮（600738）正在籌劃再融資。

6月29日晚間，麗尚國潮披露定增預案，公司擬募資不超過7.3億元，用于專業(yè)市場及亞歐商廈改造升級項目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目、智慧云倉建設項目及償還銀行貸款等四個項目建設，以提升自我配套能力。

(資料圖片僅供參考)

本次定增的發(fā)行對象為公司控股股東浙江元明控股有限公司。

對于實施上述募投項目，麗尚國潮認為，本次發(fā)行表明控股股東、實際控制人對公司未來前景及價值的良好預期，并為公司未來業(yè)務發(fā)展與戰(zhàn)略布局提供資金保障，有助于公司進一步夯實傳統(tǒng)業(yè)務、推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型、拓展新零售產(chǎn)業(yè)鏈以及優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強公司核心競爭力及盈利能力，實現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，有利于提振市場信心，符合公司股東長遠利益。

新零售業(yè)務打開成長空間

傳統(tǒng)業(yè)務收入有望提升

公開資料顯示，麗尚國潮原名蘭州民百，旗下?lián)碛泻贾莪h(huán)北、南京環(huán)北、蘭州亞歐商廈等多座專業(yè)市場和綜合性大型商場。2020年7月，公司控股股東由紅樓集團變更為浙江元明控股有限公司，實控人為麗水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，并將公司總部遷入浙江杭州。2021年，公司在麗水國資支持下開啟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，目前已充分利用浙江省在電商、互聯(lián)網(wǎng)領域的優(yōu)勢，積極布局新零售、新消費賽道。

數(shù)據(jù)顯示，2022年相較于專業(yè)市場管理、商貿(mào)百貨零售業(yè)務，公司新零售業(yè)務增長亮眼，實現(xiàn)業(yè)務營收2.43億元，同比增長1488.88%。廣發(fā)證券認為，目前線下消費已進入持續(xù)復蘇期，公司傳統(tǒng)線下業(yè)務疫后具有較強復蘇動能、新零售業(yè)務處于高速成長期，未來將為公司長期發(fā)展貢獻增量，未來增長潛力可期。

從此次募投項目看，基本上是圍繞公司主業(yè)拓展展開，契合了公司市場形式發(fā)展采取的戰(zhàn)略投資舉措。公告顯示，本次募投數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目，擬投資1.2億元，打造集前臺（線上綜合交易平臺）、中臺（業(yè)務運營平臺）和后臺（管理支持平臺）于一體的數(shù)字化智能化體系。

對此，麗尚國潮表示，該項目建設目的是公司立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，推動數(shù)字化的應用水平，促進數(shù)字化應用創(chuàng)新的重要實踐，是對國家產(chǎn)業(yè)政策導向的積極響應

有助于落實公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

在發(fā)展新零售業(yè)務的同時，麗尚國潮的專業(yè)市場管理與商貿(mào)百貨零售業(yè)務穩(wěn)健經(jīng)營。公司傳統(tǒng)業(yè)務資產(chǎn)質(zhì)地優(yōu)越、經(jīng)營經(jīng)驗深厚，公司經(jīng)營場所主要分布于長三角的杭州和南京地區(qū)及甘肅蘭州地區(qū)。杭州和南京地區(qū)經(jīng)營專業(yè)市場業(yè)務，蘭州地區(qū)經(jīng)營零售百貨、餐飲酒店及物業(yè)租賃等業(yè)務。經(jīng)營場所均位于核心商圈，人流集中，商業(yè)氛圍濃郁。

截至2022年末，公司經(jīng)營場所均為自有物業(yè)，地理位置優(yōu)越，均位于省會城市核心商圈，資產(chǎn)質(zhì)地良好，抗風險能力強，具有顯著的競爭優(yōu)勢。券商認為，未來傳統(tǒng)業(yè)務正常經(jīng)營隨著疫情平息得到保障，收入有望提升。

今年第一季度，麗尚國潮實現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元，同比增長9.58％；扣非凈利潤5770萬元，同比大增115.56％。

分板塊來看，公司專業(yè)市場管理業(yè)務實現(xiàn)營收1.19億元，同比增長29.53％；商業(yè)管理業(yè)務方面，蘭州亞歐商廈實現(xiàn)營收1084.57萬元，同比增長653.78％；新零售業(yè)務實現(xiàn)營收5518.35萬元，占總營收比重為22.9％。

麗水經(jīng)開區(qū)入股

積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級

全景網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，麗水經(jīng)開區(qū)入股后，公司近幾年著力推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，積極拓展新消費新零售業(yè)務麗尚國潮密順應市場形勢，采取了多輪資本運作。

此外，參股公司麗尚美鏈積累多年供應鏈經(jīng)驗，兼具上游采購和下游渠道優(yōu)勢，規(guī)模已經(jīng)放量。隨著戰(zhàn)略升級不斷推進，新零售業(yè)務貢獻得到凸顯。

近期，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的認可，增強投資者信心，同時為建立完善公司長效激勵機制，充分調(diào)動公司員工的積極性，公司擬回購股份資金總額為5000萬元至1億元，回購股份價格不超過8.32元/股，用于員工持股計劃。

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